投资规划的流程
@淳柿3303：理财规划需要什么流程 -
蔡秒13894583086…… 理财规划一般分为五个步骤:第一步,回顾自己的资产状况.包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提.第二步,设定理财目标.需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标.第三...
@淳柿3303：理财规划的七大步骤,了解一下 -
蔡秒13894583086…… 理财是每个家庭都会做的事情,有的存在银行,有的买房、买基金、买股票等等,现在还有保险理财,但是保险理财要如何规划呢?我们一起来看一下. 第一步:几乎人人都有意外险保险 首先考虑事故保障,因为事故是最不可预测的,也是最...
@淳柿3303：理财规划步骤是怎样的?
蔡秒13894583086…… 第一步,回顾自己的资产状况.包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提. 第二步,设定理财目标.需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标. 第三步,弄清风险偏好是何种类型.不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,比如说很多客户把钱全部都放在股市里,没有考虑到父母、子女,没有考虑到家庭责任,这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围. 第四步,进行战略性的资产分配.在所有的资产里做资产分配,然后是投资品种、投资时机的选择.
@淳柿3303：理财的规划步骤是什么?
蔡秒13894583086…… 一般遵循以下步骤:1、确立委托关系2、财务诊断及分析3、理财目标的梳理4、分项目标规划5、整体资产配置及规划建议6、规划方案复核7、提交并实施8、后续跟踪与持续理财服务独立理财师智赢
@淳柿3303：理财规划的步骤是什么? -
蔡秒13894583086…… 许多理财专家都认为,一生理财规划应趁早进行,以免年轻时任由“钱财放水流”,蹉跎岁月之后老来嗟叹空悲切.1、求学成长期:这一时期以求学、完成学业为阶段目标,此时即应多充实有关投资理财方面的知识,若有零用钱的“收入”...
@淳柿3303：理财规划步骤和核心是什么?
蔡秒13894583086…… 理财规划主要包括以下几个步骤: 第一步,对自己的资产状况进行盘 点.包括存量资产和未来收入的预期,知 道有多少财可以理,这是最基本的前提. 第二步,对理财目...
@淳柿3303：进行投资规划的合理步骤是怎么样的呢?
蔡秒13894583086…… (一)客户分析. (二)资产配置资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求,将客户的资金在各种类型资产上进行配置,确定用于各种类型资产的资金比例.首先做的配置是战略资产配置,主要是指在较长的投资期限内,根据各类资产的(风险和收益特征以及投资者的投资目标),确定最能满足投资者风险一回报率目标的长期资产组合.
@淳柿3303：企业投资的程序 -
蔡秒13894583086…… 企业投资的程序主要包括以下步骤: (1)提出投资领域和投资对象.这需要在把握良好投资机会的情况下,根据企业的长远发展战略、中长期投资计划和投资环境的变化来确定. (2)评价投资方案的可行性.在评价投资项目的环境、市场、技术和生产可行性的基础上,对财务可行性作出总体评价. (3)投资方案比较与选择.在财务可行性评价的基础上,对可供选择的多个投资方案进行比较和选择. (4)投资方案的执行.即投资行为的具体实施. (5)投资方案的再评价,在投资方案的执行过程中,应注意原来作出的投资决策是否合理、是否正确.一旦出现新的情况,就要随时根据变化的情况作出新的评价和调整.
蔡秒13894583086…… 理财规划一般分为五个步骤:第一步,回顾自己的资产状况.包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提.第二步,设定理财目标.需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标.第三...
@淳柿3303：理财规划的七大步骤,了解一下 -
蔡秒13894583086…… 理财是每个家庭都会做的事情,有的存在银行,有的买房、买基金、买股票等等,现在还有保险理财,但是保险理财要如何规划呢?我们一起来看一下. 第一步:几乎人人都有意外险保险 首先考虑事故保障,因为事故是最不可预测的,也是最...
@淳柿3303：理财规划步骤是怎样的?
蔡秒13894583086…… 第一步,回顾自己的资产状况.包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提. 第二步,设定理财目标.需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标. 第三步,弄清风险偏好是何种类型.不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设,比如说很多客户把钱全部都放在股市里,没有考虑到父母、子女,没有考虑到家庭责任,这个时候他的风险偏好偏离了他能够承受的范围. 第四步,进行战略性的资产分配.在所有的资产里做资产分配,然后是投资品种、投资时机的选择.
@淳柿3303：理财的规划步骤是什么?
蔡秒13894583086…… 一般遵循以下步骤:1、确立委托关系2、财务诊断及分析3、理财目标的梳理4、分项目标规划5、整体资产配置及规划建议6、规划方案复核7、提交并实施8、后续跟踪与持续理财服务独立理财师智赢
@淳柿3303：理财规划的步骤是什么? -
蔡秒13894583086…… 许多理财专家都认为,一生理财规划应趁早进行,以免年轻时任由“钱财放水流”,蹉跎岁月之后老来嗟叹空悲切.1、求学成长期:这一时期以求学、完成学业为阶段目标,此时即应多充实有关投资理财方面的知识,若有零用钱的“收入”...
@淳柿3303：理财规划步骤和核心是什么?
蔡秒13894583086…… 理财规划主要包括以下几个步骤: 第一步,对自己的资产状况进行盘 点.包括存量资产和未来收入的预期,知 道有多少财可以理,这是最基本的前提. 第二步,对理财目...
@淳柿3303：进行投资规划的合理步骤是怎么样的呢?
蔡秒13894583086…… (一)客户分析. (二)资产配置资产配置主要根据客户的投资目标和对风险收益的要求,将客户的资金在各种类型资产上进行配置,确定用于各种类型资产的资金比例.首先做的配置是战略资产配置,主要是指在较长的投资期限内,根据各类资产的(风险和收益特征以及投资者的投资目标),确定最能满足投资者风险一回报率目标的长期资产组合.
@淳柿3303：企业投资的程序 -
蔡秒13894583086…… 企业投资的程序主要包括以下步骤: (1)提出投资领域和投资对象.这需要在把握良好投资机会的情况下,根据企业的长远发展战略、中长期投资计划和投资环境的变化来确定. (2)评价投资方案的可行性.在评价投资项目的环境、市场、技术和生产可行性的基础上,对财务可行性作出总体评价. (3)投资方案比较与选择.在财务可行性评价的基础上,对可供选择的多个投资方案进行比较和选择. (4)投资方案的执行.即投资行为的具体实施. (5)投资方案的再评价,在投资方案的执行过程中,应注意原来作出的投资决策是否合理、是否正确.一旦出现新的情况,就要随时根据变化的情况作出新的评价和调整.
