理财经理内控合规心得体会
@仇弯5729：理财经理如何做到合规自律?
宣使13969389502…… 第一嘛,精通各种理财知识 ,读懂各种报表,看懂各种曲线,反正与理财相关的,特别是他经手的那一个领域,必须要精通,再精通..然后就看公司在证券那里花高价格买来的各种数据了.现在很多理财公司等的理财机构都会从一些证券公司或者其相关机构购买最前沿的数据,据说很多公司的一半收入都是用来购买这东西的....
@仇弯5729：银行合规宣传经营自查报告怎么写 -
宣使13969389502…… 报告应该包括几个部分: 一、单位非常重视银行理财业务合规经营,按照有关管理部门的规章,建立了银行理财业务合规经营委员会,由行长任主任,部门经理任副主任.定期自插. 二、理财业务经营内容包括 三、理财人员岗位设置及岗位职责包括 四、制定了理财业务内部控制规章制度:如权限设置,经办、复核、授权制度. 五、理财业务流程监管情况. 六、理财业务定期自查整改情况
@仇弯5729：请问如何做一名合格的理财经理 -
宣使13969389502…… 在中国银行业全面开放的今天,外资银行加大了中国金融业的市场拓展步伐,尤其是在个人高端客户理财等中间业务方面更是下足了功夫,通过各种途径争夺个人优质客户和银行业高端客户经理,面对这种局面国内的商业银行也是在被动的局面...
@仇弯5729：理财经理应注意的风控 -
宣使13969389502…… 1.有无第三方担保一般的P2P平台都有自己的风控措施,除了对借款人经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察之外,很重要的一点就是增加对于投资人资金的担保.P2P公司都会寻找担保公司对投资本金以及预期收益进行担...
@仇弯5729：银行保险理财经理工作总结要求收获,想法,合理和建议 -
宣使13969389502…… 但凡总结,一般都包括这么几个部分: 一是工作概况,也就是常说的开头; 二是具体工作开展情况,这是重点; 三是工作分析,什么地方做的好,什么地方做得不够好;四是下步工作打算,总结就是为了今后工作的更好开展,这个一般都该有.没时间写的话.
@仇弯5729：如何做一名优秀的理财经理 -
宣使13969389502…… 1、打好基本功:理财所需专业知识要学好. 2、经验:自己要为客户解答的,自己要做过,要做好.各类投资都要做做 3、要站在客户角度考虑问题,别老想做业绩.客户的感知很灵敏的,销售导向很叫人讨厌,做不出长期的好业绩的 4、要学会沟通技巧,要会做人
@仇弯5729：银行理财经理工作总结 -
宣使13969389502…… 主要写一下工作内容、职责,取得的成绩,不及不足,最后提出合理化的建议......
@仇弯5729：如何做好银行理财经理 -
宣使13969389502…… 首先要有丰富的理财知识,不仅是银行做的,不做的也应该了解.关注时事,了解各类经济情况对理财的影响.多与客户沟通,不要只关注眼前利益,长期跟进、了解客户的真实需求.把自己当作投资的顾问而不是销售,摆正心态,理性推荐.
@仇弯5729：怎么做好一位银行理财经理 -
宣使13969389502…… 理财经理作为一个新兴的职业,一直以其专业性、私密性、尊贵性给人以神秘感,那么理财经理的工作到底应该怎么做呢?我每天上班前,第一件事就是通过SOP系统查询明天过生日的客户及理财产品到期客户,并且通过电话对客户进行生日...
宣使13969389502…… 第一嘛,精通各种理财知识 ,读懂各种报表,看懂各种曲线,反正与理财相关的,特别是他经手的那一个领域,必须要精通,再精通..然后就看公司在证券那里花高价格买来的各种数据了.现在很多理财公司等的理财机构都会从一些证券公司或者其相关机构购买最前沿的数据,据说很多公司的一半收入都是用来购买这东西的....
@仇弯5729：银行合规宣传经营自查报告怎么写 -
宣使13969389502…… 报告应该包括几个部分: 一、单位非常重视银行理财业务合规经营,按照有关管理部门的规章,建立了银行理财业务合规经营委员会,由行长任主任,部门经理任副主任.定期自插. 二、理财业务经营内容包括 三、理财人员岗位设置及岗位职责包括 四、制定了理财业务内部控制规章制度:如权限设置,经办、复核、授权制度. 五、理财业务流程监管情况. 六、理财业务定期自查整改情况
@仇弯5729：请问如何做一名合格的理财经理 -
宣使13969389502…… 在中国银行业全面开放的今天,外资银行加大了中国金融业的市场拓展步伐,尤其是在个人高端客户理财等中间业务方面更是下足了功夫,通过各种途径争夺个人优质客户和银行业高端客户经理,面对这种局面国内的商业银行也是在被动的局面...
@仇弯5729：理财经理应注意的风控 -
宣使13969389502…… 1.有无第三方担保一般的P2P平台都有自己的风控措施,除了对借款人经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察之外,很重要的一点就是增加对于投资人资金的担保.P2P公司都会寻找担保公司对投资本金以及预期收益进行担...
@仇弯5729：银行保险理财经理工作总结要求收获,想法,合理和建议 -
宣使13969389502…… 但凡总结,一般都包括这么几个部分: 一是工作概况,也就是常说的开头; 二是具体工作开展情况,这是重点; 三是工作分析,什么地方做的好,什么地方做得不够好;四是下步工作打算,总结就是为了今后工作的更好开展,这个一般都该有.没时间写的话.
@仇弯5729：如何做一名优秀的理财经理 -
宣使13969389502…… 1、打好基本功:理财所需专业知识要学好. 2、经验:自己要为客户解答的,自己要做过,要做好.各类投资都要做做 3、要站在客户角度考虑问题,别老想做业绩.客户的感知很灵敏的,销售导向很叫人讨厌,做不出长期的好业绩的 4、要学会沟通技巧,要会做人
@仇弯5729：银行理财经理工作总结 -
宣使13969389502…… 主要写一下工作内容、职责,取得的成绩,不及不足,最后提出合理化的建议......
@仇弯5729：如何做好银行理财经理 -
宣使13969389502…… 首先要有丰富的理财知识,不仅是银行做的,不做的也应该了解.关注时事,了解各类经济情况对理财的影响.多与客户沟通,不要只关注眼前利益,长期跟进、了解客户的真实需求.把自己当作投资的顾问而不是销售,摆正心态,理性推荐.
@仇弯5729：怎么做好一位银行理财经理 -
宣使13969389502…… 理财经理作为一个新兴的职业,一直以其专业性、私密性、尊贵性给人以神秘感,那么理财经理的工作到底应该怎么做呢?我每天上班前,第一件事就是通过SOP系统查询明天过生日的客户及理财产品到期客户,并且通过电话对客户进行生日...
